TD Ameritrade está comprando a Scottrade por 4 bilhões O corretor de varejo TD Ameritrade está comprando a corretora de desconto Scottrade por cerca de 4 bilhões. Isso incluirá 1 bilhão em novas ações ordinárias e 1,7 bilhão em dinheiro. Esta combinação nos permitirá alavancar nossos pontos fortes e aumentar nossa escala, acelerar ainda mais nossas capacidades de coleta de ativos e apresentar nossa linha premiada de ferramentas de negociação, produtos e serviços de educação para milhões de novos investidores, disse o CEO da TD Ameritrade, Tim Hockey em um comunicado. A fx recomendou a TD Ameritrade, enquanto a Goldman Sachs recomendou a Scottrade. Citigroup aconselhou o banco Toronto-Dominion. Hermes, o comunicado de imprensa: OMAHA, Neb .-- (BUSINESS WIRE) - A TD Ameritrade Holding Corporation (Nasdaq: AMTD) e a Scottrade Financial Services, Inc. anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo para a TD Ameritrade adquirir a Scottrade em Um caixa e uma operação de estoque avaliada em 4 bilhões. 1 A transação combina duas organizações altamente complementares com longas histórias de ajudar milhões de pessoas a investir em seus futuros financeiros. Para a TD Ameritrade, a transação adiciona uma escala significativa ao seu negócio de varejo, amplia sua liderança na negociação e mais que quadruplica o tamanho de sua rede de agências. A empresa espera realizar aproximadamente 450 milhões em sinergias de despesas anuais combinadas e mais de 300 milhões em oportunidades adicionais de longo prazo. As primeiras 25 por cento das sinergias de despesas devem ser realizadas no primeiro ano após a conclusão e o restante realizado no Ano 2. Além disso, espera-se que a transação gere uma adoção de ações de dois dígitos pós-conversão. A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração da TD Ameritrade, do Grupo TD Bank (TD) e da Scottrade, terá lugar em duas etapas simultâneas. Primeiro, a TD comprará o Scottrade Bank da Scottrade Financial Services, Inc. por 1,3 bilhão em contrapartida de dinheiro. 2 Nos termos da aquisição proposta, o Scottrade Bank se fundirá com e no TD Bank, N. A., uma subsidiária integral indireta do The Toronto-Dominion Bank. Além disso, a TD comprará 400 milhões em novas ações ordinárias (11 milhões de ações) da TD Ameritrade em conexão com a transação proposta, de acordo com seu direito de preferência. Então, imediatamente após essa aquisição, a TD Ameritrade adquirirá a Scottrade Financial Services, Inc. por 4 bilhões, ou 2,7 bilhões, líquidos dos produtos da venda do Scottrade Bank. Os 2,7 bilhões serão compostos por: 3 1,0 bilhão em novas ações ordinárias (28 milhões de ações) emitidas para os acionistas da Scottrade e 1,7 bilhão em dinheiro, o que inclui o caixa TD Ameritrade (900 milhões), uma nova oferta de dívida (400 milhões) e O produto da venda de 11 milhões de ações para TD (400 milhões). Além disso, após as transações fechadas, o fundador e CEO da Scottrade, Rodger Riney, será nomeado para o Conselho de Administração da TD Ameritrade. Após esta transação, a empresa espera manter um forte fluxo de caixa livre. Para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2017, a TD Ameritrade e a Scottrade, em forma combinada pró-forma, tiveram: 600.000 negócios médios de clientes por dia 944 bilhões no total de ativos de clientes 10 milhões de contas de clientes financiados 14 bilhões em saldos de margem 149 bilhões Nos saldos de caixa Impacto na Estratégia de Crescimento A Scottrade construiu uma forte reputação pelo excelente atendimento ao cliente. Este ano, os clientes classificaram a corretora mais alta na satisfação do investidor com os serviços auto-direcionados no estudo de satisfação dos investidores autodidacta dos E. D. Power 2017 SM. 5 Com uma rede de quase 500 agências que empregam mais de 1.000 consultores de investimentos, a transação expandirá significativamente os canais de distribuição da TD Ameritrades e acelerará ainda mais suas capacidades de coleta de ativos. Além disso, com mais de 3 milhões de contas de clientes e 170 bilhões de ativos sob gerenciamento, a Scottrade representa uma oportunidade única de adquirir uma escala e uma audiência de investidores de varejo que se beneficiarão da oferta de serviços mais ampla da TD Ameritrades, que inclui: Soluções de educação de investidores mais aprofundadas. Plataformas e tecnologia avançada de negociação móvel Acesso a produtos mais diversificados, como opções complexas, futuros e câmbio O acesso a mais soluções de orientação e consultoria de investimento, como serviços de planejamento de metas, conselhos de robo e as carteiras gerenciadas Amerivest da empresa. Por mais de 40 anos, a TD Ameritrade comprometeu-se a quebrar as barreiras entre os investidores norte-americanos e Wall Street. Isso significa entregar uma experiência de investimento baseada em tecnologia e inovação que educa e permite que investidores com todos os níveis de capacidade e riqueza trabalhem em direção a seus objetivos financeiros, disse Tim Hockey. Presidente e diretor executivo da TD Ameritrade. Nós descobrimos na Scottrade um parceiro com uma paixão igualmente forte e um histórico comprovado para entregar experiências de clientes excepcionais. Esta combinação nos permitirá alavancar nossos pontos fortes e aumentar nossa escala, acelerar ainda mais nossas capacidades de coleta de ativos e apresentar nossa linha premiada de ferramentas de negociação, produtos e serviços de educação para milhões de novos investidores. Desde a fundação da Scottrade em 1980, nossa missão foi reduzir o custo de investir e negociar ao tratar clientes de forma justa e honesta. Ao longo dos últimos 36 anos, graças aos incansáveis esforços de nossos associados talentosos, expandimos nossos serviços e evoluímos o negócio, mantendo nosso compromisso de ajudar as pessoas a superar barreiras ao sucesso financeiro, disse Rodger Riney. Scottrade fundador e diretor executivo. Estamos confiantes de que encontramos um ótimo parceiro da TD Ameritrade, que compartilha o foco do primeiro cliente. As forças de união nos permitirão oferecer aos clientes uma ampla gama de ferramentas de negociação, recursos de educação aprimorados e capacidades de opções avançadas com alcance geográfico mais amplo. Juntos, estaremos bem posicionados para competir na indústria de serviços financeiros em evolução rápida de hoje. A transação está sujeita à aprovação regulamentar e às condições de fechamento habituais. As partes esperam que ele termine em 30 de setembro de 2017, com uma conversão de compensação antecipada aos sistemas TD Ameritrade em 2018. A fx Capital Inc. atua como consultora financeira da TD Ameritrade e Wachtell, Lipton, Rosen amp Katz atua como legal Assessor da TD Ameritrade. O Goldman, Sachs amp Co., atua como consultor financeiro da Scottrade e o Sullivan amp Cromwell atua como assessor jurídico da Scottrade. VEJA TAMBÉM: Rockwell Collins está comprando BE Aerospace por 6,4 bilhões AGORA RELÓGIO: quanto dinheiro você precisa para economizar cada dia para se tornar um milionário aos 65 anos TD Ameritrade está comprando Scottrade para 4 bilhões de plataforma flexível e aberta projetada para máxima eficiência Veo é um Plataforma de negociação e gerenciamento de contas poderosa, projetada especificamente para assessores com base em comentários de assessores. Com ampla funcionalidade central e a capacidade de acessar aplicativos líderes de terceiros através do Veo Open Access, a Veo oferece flexibilidade e controle para executar o seu negócio. Com a capacidade de automatizar e agilizar tarefas intensivas em mão-de-obra, a Veo pode ajudá-lo a reduzir custos ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade. O resultado é menos tempo na frente do seu computador e mais tempo na frente de seus clientes. Dentro da Veo, você pode: Ver contas de clientes através de visualizações únicas e consolidadas Exibir informações de conta em tempo real, como balanços, posições e histórico em aplicativos de provedores de terceiros. Alertas de acesso e comunicações institucionais TD Ameritrade, tanto na Veo como em aplicativos de provedores de terceiros Acesse seu CRM integrado, gerenciamento de portfólio, planejamento financeiro, gerenciamento de documentos e outras ferramentas de escritório diretamente da Veo Personalize diferentes níveis de acesso em seu escritório Processe solicitações de gerenciamento de caixa on-line para contas de clientes Conclua novas aplicações de conta e papelada eletronicamente on-line Carregue e processe taxas de gerenciamento online Alavancagem Funcionalidade de autoatendimento para gerenciar pedidos de clientes on-line Capture mais oportunidades com as capacidades móveis das plataformas Veo. Entendemos que você precisa de flexibilidade para administrar seu negócio em qualquer lugar. Aproveite as capacidades móveis Veo PlatformMdashVeo Mobile para iPad e o site Veo Mobile. Os conselheiros não receberam remuneração pela participação no fornecimento desses depoimentos. Testemunhos do conselheiro podem não representar a experiência de todos os conselheiros que utilizam os serviços de corretagem TD Ameritrade. Os conselheiros mencionados não são afiliados à TD Ameritrade Institutional. Mais informações sobre os conselheiros estão disponíveis no site SEC sec. gov. A TD Ameritrade não é responsável por serviços ou políticas de terceiros. A TD Ameritrade não recomenda ou endossa qualquer consultor que utilize seus serviços de corretagem ou custódia. A TD Ameritrade não monitora e não é responsável pelas comunicações entre os assessores e seus clientes. Propriedade de produtos e serviços do iRebal reg de ThinkTech, Inc. e afiliada da TD Ameritrade, Inc. daggerSource: Cerulli Associates Retirement Market 2017, Perguntas Freqüentes Sobre 401 (k) Planos, ICI TD Ameritrade Institucional, Divisão da TD Ameritrade. Inc. membro FINRA SIPC amp TD Ameritrade Clearing, Inc. membro FINRA SIPC. A TD Ameritrade Trust Company é uma empresa fiduciária que não é depositária, atua como depositária e administradora fiduciária e não é membro da FINRA ou da SIPC. Serviços de corretagem fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade. Inc. TD Ameritrade. Inc. A TD Ameritrade Clearing, Inc. e a TD Ameritrade Trust Company são subsidiárias da TD Ameritrade Holding Corporation. Esta não é uma oferta ou solicitação para serviços de corretagem, serviços de consultoria de investimento ou outros produtos ou serviços em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios ou onde tal oferta ou solicitação seja contrária às leis de valores mobiliários ou outras leis e regulamentos locais Daquela jurisdição, incluindo, entre outras, as pessoas que residem na Austrália, Áustria, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão, Países Baixos, Arábia Saudita, Cingapura ou Reino Unido. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. Copy2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão.
Comments
Post a Comment